過去の見積台帳を検索できるようにし、見積初稿の作成時間を短縮

金属部品加工の会社様（従業員 11〜50 名）の事例です。産業機械向け板金加工会社。試作と小ロットが中心で、営業兼見積担当は2名。

導入前に困っていたこと

午前中に図面付きの見積依頼が4件届く。品番が似ていても材質や表面処理が違い、担当者は過去のExcel約2,400行とPDFを往復して類似案件を探していた。

図面を見ながら過去の似た案件を紙・Excelで探す。ベテラン不在時は見積回答が翌日にずれ込む。

取り組んだ順番

• 1週目に見積項目と例外条件を棚卸し。
• 2週目に過去台帳の表記ゆれを修正。
• 3週目に標準品20件で試し、4週目から初稿作成に利用。

図面の材質・板厚・数量を人が確認。過去の見積台帳と単価表を検索し、AIが初稿を作る。利益率と最終価格は見積担当が承認。

AI と人の役割

営業が図面から材質・数量を確認し、AIが類似案件と単価根拠を提示する。最終価格・加工可否・納期は見積責任者が承認する。

運用で、つまずいたこと

同じ品名でも材料相場とロット数で価格が違い、古い単価をそのまま流用しないルールを先に決めた。

変わったこと

• 見積初稿の作成時間が 1 件あたり 35 分から 12 分になった
• 見積の差戻し件数が 月あたり 9 件から 4 件になった

担当の方の声

「過去の似た仕事を探す時間が長かった。今は根拠を見て、判断が必要な箇所から確認できる」（営業兼積算リーダー（40代））