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事例

外出中の社長が案件の論点を短時間で把握できる状態を作った

住宅設備施工住宅設備施工の会社様従業員 11〜50 名

変わったこと

社長の案件確認時間が 1 回あたり 60 分から 20 分になった

困っていたこと

  • 現場からの質問が社長に集中し、訪問の合間に過去メールを探す。

行ったこと

  1. 最初は社長が閲覧してよい案件を選別

    最初は社長が閲覧してよい案件を選別

  2. 次に要約と未確認事項の表示を作り

    次に要約と未確認事項の表示を作り、現場からの質問で改善した

  3. AI と人の受け持ちを決める

    AIが参照資料と確認事項を出し、金額・安全・顧客約束は社長または責任者が決める

変わったこと

  • 社長の案件確認時間が 1 回あたり 60 分から 20 分になった

事例の詳細

住宅設備施工の会社様（従業員 11〜50 名）の事例です。空調・住宅設備施工を請け負う会社。社長は営業と緊急対応を兼任。

導入前に困っていたこと

移動中、施工担当から設備型番や過去の修理内容の確認が入り、社長がメール履歴を探していた。

現場からの質問が社長に集中し、訪問の合間に過去メールを探す。

取り組んだ順番

  • 最初は社長が閲覧してよい案件を選別。
  • 次に要約と未確認事項の表示を作り、現場からの質問で改善した。

閲覧可能な案件とFAQを区切り、AIが要約と確認事項を出す。例外承認は社長が行う。

AI と人の役割

AIが参照資料と確認事項を出し、金額・安全・顧客約束は社長または責任者が決める。

運用で、つまずいたこと

同じ製品型番でも設置年で仕様が変わるため、参照する資料の日付を必須表示した。

変わったこと

  • 社長の案件確認時間が 1 回あたり 60 分から 20 分になった

担当の方の声

「移動中に全部決めるのではなく、何を確認すべきか分かるだけでも違う」（代表取締役）

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