資料請求から面談・申込まで、問い合わせ履歴を一元化

資格スクールの会社様（従業員 11〜50 名）の事例です。社会人向け資格スクール。資料請求と個別相談が毎月数十件。

導入前に困っていたこと

金曜夜に届いた問い合わせが月曜の午後まで担当へ渡らず、案内漏れが起きていた。

メールの問い合わせが担当者個人の受信箱に残り、折り返しや進捗確認が遅い。

取り組んだ順番

• フォームと顧客管理を連携し、種別別の担当者と返信期限を登録。
• 面談・見積・請求の履歴をつないだ。

フォームと顧客台帳を連結。対応期限・見積・請求を案件画面に置く。文章下書きは外部AIの任意接続。

AI と人の役割

自動通知はシステムで行い、相談内容と案内条件は事務局が確認して返信する。

運用で、つまずいたこと

電話問い合わせにはフォームがないため、通話後に最低限の情報を登録する入力画面を作った。

変わったこと

• 問い合わせへの初回返信までの時間が 1 件あたり 44 時間から 7 時間になった

担当の方の声

「誰がどこまで対応したかを、メールを探さず確認できる」（事務局長）