変わったこと
研修の後、過去の工事履歴をまとめる顧客台帳を当社が試作することになった
困っていたこと
- 社長が SNS での発信に課題を感じていた
- スタッフそれぞれの慣れに合わせて、AI を覚えてもらいたかった
- 過去のお客様の工事履歴が複数の Excel に分かれ、探すには全部のファイルを開くしかなかった
行ったこと
- 研修の前に悩みを伺う
SNS での発信の悩みと、営業や事務の場面に合わせて手を動かす研修にしたいという希望を伺った
- 業務に沿った題材で研修する
SNS の投稿文やチラシの文案、現地調査のメモのまとめなど、業務に沿った題材を提案して研修を行った
- 顧客台帳の試作を決める
研修の後、分かれていた工事履歴の表をお預かりし、お客様ごとの台帳を当社が試作する進め方にした
変わったこと
- 社長とスタッフの方を対象に、AI研修を行った
- 研修の後、過去の顧客データをお預かりし、お客様ごとの工事履歴を 1 画面で見られる台帳を当社が試作する進め方になった
事例の詳細
リフォーム会社様から、AI の使い方と社内の仕組みについてご相談をいただき、社長とスタッフの方を対象に AI研修を行いました。
研修の前に、SNS の悩みと研修のご希望を伺いました
- SNS での発信に課題を感じていること
- 座学より、営業や事務の場面に合わせて手を動かす研修にしたいこと
- スタッフそれぞれの慣れに合わせて進めたいこと
業務に沿った 4 つの題材をご提案しました
- SNS の投稿文の下書き
- チラシやダイレクトメールの文案
- 現地調査のメモをスマートフォンの音声で残し、AI に要点をまとめさせる
- 過去の案件をもとにした見積もりの下書き
複数の Excel に分かれた工事履歴を、1 つの台帳にまとめます
研修の後、過去のお客様の工事履歴についてご相談を受けました。以前の記録は複数の Excel に分かれており、あるお客様の過去の工事を調べるには、全部のファイルを開くしかありませんでした。
そこで、手元の Excel をお預かりし、お客様ごとに「いつ・何の工事を・誰が担当したか」を 1 画面で見られる台帳を当社が試作することにしました。項目は、試作を見ていただきながら決めていきます。
