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事例

問い合わせフォーム営業の送信先と反応を管理し、手入力を削減

建材商社建材商社の会社様従業員 11〜50 名

変わったこと

CRMへの送信先登録時間が 1 件あたり 10 分から 3 分になった

困っていたこと

  • 送信先の一覧が担当者ごとに分かれ、重複連絡と顧客情報の入力が発生していた。

行ったこと

  1. ターゲット条件・除外先・送信文を承認

    ターゲット条件・除外先・送信文を承認

  2. 送信履歴を案件に結びつけ、返信は営業へ引き継ぐ

    送信履歴を案件に結びつけ、返信は営業へ引き継ぐ

  3. AI と人の受け持ちを決める

    代行側は対象抽出と履歴管理、営業は個別提案と商談を担当する

変わったこと

  • CRMへの送信先登録時間が 1 件あたり 10 分から 3 分になった

事例の詳細

建材商社の会社様（従業員 11〜50 名）の事例です。工事会社向け資材を卸す商社。新規開拓先リストの登録作業を営業が兼任。

導入前に困っていたこと

営業担当が企業サイトを見て連絡先を表計算へ転記するが、重複や送信禁止先が混ざっていた。

送信先の一覧が担当者ごとに分かれ、重複連絡と顧客情報の入力が発生していた。

取り組んだ順番

  • ターゲット条件・除外先・送信文を承認。
  • 送信履歴を案件に結びつけ、返信は営業へ引き継ぐ。

対象企業・除外条件・配信内容を承認し、送付履歴と返信をCRMへ反映する。拒否先は除外する。

AI と人の役割

代行側は対象抽出と履歴管理、営業は個別提案と商談を担当する。

運用で、つまずいたこと

問い合わせフォームが営業目的の利用を禁止している場合は対象から除外した。

変わったこと

  • CRMへの送信先登録時間が 1 件あたり 10 分から 3 分になった

担当の方の声

「数を送る前に、誰に何を届けるかの基準がそろった」（営業部長）

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