実際の事例ではなく、当社が想定した進め方（モデルケース）です。御社での進め方と費用は、30 分の無料相談で状況を伺ってからお伝えします。
目指すこと
週 1 回の営業会議の前に、案件と売上見込みが 1 画面にそろう形を目指す
前提の状況
- 案件の状況が営業担当ごとの Excel にあり、会議の前に集めて貼り合わせている
- 日報の提出が遅れがちで、訪問件数を月末まで把握できない
- 社長が売上見込みを知りたいときに、担当者へ電話している
進め方
- 入力の項目を絞る
ご相談で、取引先・案件の段階・金額の見込み・次の予定など、入力する項目を 5 つ以内に絞る
- 訪問の後に入力する
営業担当は訪問の後に、スマートフォンのチャットで案件の段階と次の予定を選んで入力する
- 見込みを自動で集計する
訪問件数と売上見込みを自動で集計し、社長と営業担当が同じ画面で見られるようにする
- 会議では画面を開く
週 1 回の営業会議の資料づくりを、Excel の貼り合わせから画面を開くだけに置き換える
目指すこと
- 営業担当が訪問の後に、スマートフォンのチャットで案件の段階と次の予定を入力する
- 訪問件数と売上見込みを自動で集計し、社長と営業担当が同じ画面で見る
- 営業会議の資料づくりを、画面を開くだけに置き換える
モデルケースの詳細
想定している会社の状況
- 従業員 15 名ほどの会社で、法人向けのサービスを提供している。営業担当は 5 名
- 案件の状況は営業担当ごとの Excel、訪問の記録は日報で管理している
- 週 1 回、営業会議を開いている
- 営業担当は会社のスマートフォンを持っている
30 分のご相談で項目を決め、2〜4 週間で設定します
- 30 分のご相談で、入力する項目を決めます。最初は、取引先・案件の段階・金額の見込み・次の予定・訪問の有無など、5 つ以内に絞ります
- 使う人数と項目から、初期設定費と月額をお見積もりします
- 2〜4 週間で御社の項目に合わせて設定し、営業担当に使い方を説明します。案件の段階は選択肢から選ぶので、入力の漏れを防げます
- 使い始めた後は、いただいたご要望を毎月まとめて検討し、改善します
費用
使う商品の数と利用人数でお見積もりします。ほかの顧客管理のシステムとの連携は、別にお見積もりします。
選択肢を押すだけの項目にし、Excel から移す範囲は最初に決めます
- 入力に手間がかかると続きません。選択肢を押すだけで終わる項目にします
- 今の Excel の案件をどこまで移すかは、最初に決めます
使う仕組み
- 経営ダッシュボード
当社のクラウドサービス。営業担当がスマートフォンのチャットで入力し、社長と同じ画面で確かめます
ほかのモデルケース
モデルケース（想定） 製造業 / 従業員 10 名
研修の後半で、過去の見積書をもとに AI で見積もりの下書きを作る
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月ごとの予算と実績の突き合わせを AI に任せられるか試す
スポーツクラブで、過去の資料の検索と予算・実績の突き合わせを題材に AI の研修を行う場合
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モデルケース（想定） コーチング・研修 / 従業員 10 名ほど
研修の最後に、顧客管理のサービスと Claude をつないで名簿を読ませる
研修・コーチングの会社で、講座の案内文と名簿の読み取りを題材に AI の研修を行う場合
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