相手の会社の公式サイト、法人番号公表サイトや gBizINFO のような公的な情報、業界紙の記事などを読みます。信用調査の会社に頼む調査とは別に、営業の担当が打ち合わせの前に行う下調べを指して使われることが多い言葉です。調べておくと、当日は相手の会社の基本を伺う時間を減らし、困りごとのお話に時間を使えます。調べる範囲は、打ち合わせで決めたいことから選びます。システムの相談なら、相手が今使っているソフトと、そこからデータを書き出せるかも調べます。
AI に調べさせると速く進みますが、分からないところを、もっともらしい推測で埋めることがあります。当社では、報告の中で事実・推測・未確認を書き分けさせ、出典の URL と取った日を 1 行ずつ付けさせています。公的な登録と公式サイトの食い違いや、未確認の項目は、当日に伺う質問に書き換えます。
調べた推測を、当日の会話で相手の会社の評価として話すことはしません。手順と、実際の報告の書き分けの例は、コラムに書きました。