商談の前の下調べは、AI に相手の会社の公式サイトと公的な法人の情報を読ませ、報告にまとめさせています。報告の中では、事実・推測・未確認を分けて書かせます。私が見るのは、出典の新しさと、公的な登録と公式サイトの食い違いです。未確認の項目は、当日に伺う質問に書き換えます。
2026 年の 3 月から 5 月にかけて、この形の報告を 5 社分作りました。業種は、コーチング、結婚相談所、フォークリフトの販売と整備、再生可能エネルギーの投資、リフォームです。手順は、その報告の作りと、使ってみて足した決まりから書いています。
- 範囲を決める打ち合わせで決めたいことから、調べる項目を選ぶ
- AI に調べさせる公式サイトと公的な法人の情報を読ませ、出典と取った日を 1 行ずつ付けさせる
- 書き分ける事実・推測・未確認を、報告の中で分けて書かせる
- 照らす公的な登録と公式サイトを人が見比べ、食い違いを書き出す
- 質問に変える未確認と食い違いを、当日に伺う質問の一覧にする
1. 調べる項目は、打ち合わせで決めたいことから選びます
報告の項目は、毎回同じではありません。どの打ち合わせでも調べるのは、正式な社名、所在地、代表者、事業の中身です。そこに、打ち合わせの目的に合わせた項目を足します。
| 打ち合わせの目的 | 足す項目 |
|---|---|
| 初めての顔合わせ | 公式サイトと SNS の更新の様子、外部の認定や登録 |
| 研修のご提案 | 社員の方の職種の構成（推定）、AI が使えそうな業務 |
| システムのご相談 | 今使っているソフト、そこからデータを書き出せるか |
| サイトの作り直し | 同じ地域の同業の会社のサイト、SNS の使い方 |
システムの相談では、相手の会社のことだけでなく、今使っているソフトも調べます。社会保険労務士の事務所様の場合は、打ち合わせの日までに、事務所のクラウドのソフトを調べてありました。そのソフトには、外のシステムとつなぐための公開の仕様（API）がありませんでした。CSV でデータを書き出す機能はあるので、書き出して取り込む形が現実的だ、というのが調べた結論でした。
2. 出典の URL と取った日を、報告の末尾に 1 行ずつ付けさせます
報告の末尾には、出典の一覧を付けさせます。1 行ごとに、URL、出典の種類、信頼できる度合い、取った日を書かせます。フォークリフトの会社様の報告では、出典は 7 つでした。相手の会社の公式サイトが 3 つ、県の登録制度と社会福祉法人のページが 2 つです。残りの 2 つは、業界紙の記事と、企業の情報をまとめたサイトでした。
信頼できる度合いは、相手の会社が自分で出している情報をいちばん上に置き、情報をまとめたサイトは下に置きます。取った日を書かせるのは、公式サイトにも古いページが残っているからです。この報告には、ブログの最新の記事が調べた日の 2 日前だったことまで書かれていました。発信が続いている会社だと読み取れます。
3. 事実・推測・未確認は、報告の中で書き分けさせます
AI は、分からないところを、もっともらしい推測で埋めることがあります（ハルシネーション）。そこで当社の報告では、推した内容には「推測」、確かめられなかったことには「未確認」と、その場で書かせています。
フォークリフトの会社様の報告では、登記の設立の年とは別に、創業の年が「推測」と書かれていました。主なお客様の層も、サイトの記事の傾向から推した内容で、やはり「推測」でした。資本金と従業員数は、公式サイトにも企業のデータベースにも載っておらず、「未確認」のまま残っています。
事実
- 正式な社名と所在地（公式サイト）
- 事業の中身と許認可の番号（公式サイト）
- 県の登録制度への登録（県のページ）
推測
- 創業の年（設立の登記より前）
- 主なお客様の層（記事の傾向から）
未確認
- 資本金
- 従業員数
- 年間の売上
報告の最後には「調べきれなかったこと」の節を置かせます。この会社様の報告では、資本金、従業員数、売上のほか、Facebook 以外の SNS の様子が入っていました。
4. 公的な登録と公式サイトの食い違いは、当日に確かめます
正式な社名と所在地は、公的な登録でも確かめます。法人番号は法人ごとに付いた 13 桁の番号で、国税庁の法人番号公表サイトでは、社名・所在地・法人番号が公表されています。経済産業省の gBizINFO では、政府が持っている法人の情報を、社名や法人番号から引けます。
リフォームの会社様の報告では、gBizINFO の登録の住所と、公式サイトの所在地が、別の市になっていました。登記の住所と、実際にお店を構えている場所が違うのは、珍しいことではありません。ただ、同じ名前の別の会社という場合もあります。報告には「同じ法人かを確かめる」と書かせ、当日に伺う項目に入れました。グループの別のサイトは、開こうとすると拒まれて中が読めず、ここも伺う項目になりました。
5. 未確認の項目は、当日に伺う質問に書き換えます
報告をそのまま打ち合わせに持って行くことはしません。未確認と食い違いを、当日の質問に書き換えた表を手元に置きます。
| 報告での書き方 | 当日に伺うこと |
|---|---|
| 従業員数: 未確認 | 今回の件に関わる方は何名で、どんな仕事をされていますか |
| 主なお客様: 推測 | いちばん多いのは、どんなお客様ですか |
| 業務の管理: 公開情報に手がかりなし | 案件やお客様の記録は、今は何に残していますか |
| 今のソフト: CSV で書き出せる | 移したいデータは、何年分・何件くらいありますか |
| 登録の住所: 公式サイトと別の市 | 本店と、今の事務所の場所を教えていただけますか |
最初の打ち合わせで伺うことを 1 枚にまとめたものは、ヒアリングシートと呼ばれます。下調べの表は、そのシートの空欄を先に埋めておく役目です。
報告の推測は、当日の会話で相手の会社の評価として話しません
リフォームの会社様の報告には、「弱みの推定（公式情報外）」という節がありました。少人数のため、同時に受けられる工事の件数に限りがあるのではないか、といった内容です。こうした推測は、提案の組み立てを考える材料にはなります。それでも、当日に相手の会社の弱みとして口にすることはしません。公開の情報から推しただけの評価は、相手の方から見れば、何も知らないのに決めつけている話です。
報告に AI が書いた「研修で取り上げられそうな場面」も、同じ扱いです。当社の AI秘書作成研修では、秘書に任せたい仕事を御社に伺い、作るものを 1 つ選びます。報告の案は伺い方を考える材料で、題材そのものではありません。
報告は社内の記録として、お客様ごとのフォルダに置きます。推測や未確認の書き込みが入った報告を、提案書や配布の資料に貼り付けることはしません。
報告を作るのは AI、出典を開いて確かめるのは人です
AI に任せているのは、ページを開いて読み、項目ごとにまとめ、出典を並べるところまでです。代表者のお名前と肩書き、正式な社名は、いただいた名刺と公式サイトで照らしてから、提案書や見積書に書きます。報告を作る作業は AI の方が速く進みます。時間がかかるのは、報告を読み、大事な事実の出典を開き直す人の側です。
当社の AI伴走支援では、月 2 回の打ち合わせで御社の業務を伺い、AI に任せる作業を毎月 1 つずつ設定します。商談の前の下調べも、その候補の 1 つになります。
