取り出す、整える、移す、確かめる、の順に進めます。整える段階では、重なった記録や古い記録を片付け、今のソフトの項目と新しい仕組みの項目の対応を決めます。何年分を、何件、どこまで移すかを先に決めておかないと、移す作業がいつまでも終わりません。
ソフトを乗り換えるときは、今のソフトの契約の更新日から逆算して、移す時期を決めます。移したあとも、しばらくは両方を使って確かめます。顧客管理のソフトを乗り換える手順は、コラムにまとめています。
要点よみ: でーたいこう
今使っているソフトや表計算のデータを、新しい仕組みに移し替えること。