見て終わりの画面にしないために、ダッシュボードに足した 5 つのこと

数字を並べただけのダッシュボードは、見て終わりになります。開いた人が「で、今日は何をすればいいのか」と思ったら、画面の役目は果たせていません。2026 年 3 月 29 日、経営ダッシュボードの前身の設計を、状況を報告するだけの画面から、行動を促す画面に改めました。

この記事では、そのときに足した 5 つのことと、利用者を 4 つの層に分けて見せる中身を変えた考え方を紹介します。

機能を並べただけの要件を、「誰が今日何をするか」から書き直しました

同じ 3 月 29 日の午後、私は要件そのものの見直しを指示しました。それまでの要件は、顧客の管理・案件の管理・日報……と、作る機能を並べただけのものでした。機能の重なりと、誰が何を見られるかのあいまいさという課題もありました。

書き直しでは、利用者を 4 つの層に分けました。

層ごとに見る期間は違っても、画面に向ける問いは共通です。「今日、何をすべきか」。画面は、この問いに答えるためにある、と決めました。要件も、機能の一覧ではなく、利用者ごとの使い方の筋書きと業務の流れから書き直しています。ほかに、末端の入力が全体を動かすこと、誰でも使える簡単さ、楽しさの仕掛けを生かすことも、設計の考え方に入れました。

同じ日の夜、ダッシュボードに足す 5 つのことを決めました

その夜、ダッシュボードの強化の方針を出しました。「見える化」の目的は、見た人の行動が変わることです。数字を出すだけでは足りず、異常に気づかせ、次の行動を示す必要があります。

足したのは次の 5 つです。

1. 放っておかれた案件を知らせる。 何日も動きがない案件を、警告として出します。動きが止まった案件は、誰かが気づくまで止まったままになるからです。こうした案件を放置案件と呼んでいます
2. 目標までの残りを出す。 「今月あといくら、残り何営業日」と並べます。月末に達成率を見ても、打てる手は残っていません。月の途中で、1 日あたりいくら積めばよいかを見せます。これを目標達成ペースと呼びます
3. 次に打つ手を添える。 フォローの時期など、次の行動を一緒に出します
4. 赤・黄・緑で状態を示す。 事務所の大きな画面でも、まずいところが一目で分かるようにします
5. 異常は目立たせ、正常は地味にする。 正常な数字まで目立たせると、異常が埋もれます

5 つ目は見た目の話に見えますが、画面の役目にかかわる決まりです。すべてが同じ強さで並ぶ画面では、目は何も止まりません。用語集の赤黄緑の表示にも、使い方をまとめました。

次に対応する日を記録に入れておくと、「今日すること」の一覧が作れます

画面に「今日すること」を出すには、その材料が記録に入っている必要があります。同じ日の要件では、次の 2 つを決めていました。

• 顧客への対応の記録に「次に対応する日」があれば、その日を過ぎたものを、まだ済んでいないこととして一覧に出す
• 入金の遅れ、期限を過ぎた対応、日報の出し忘れなどを、通知の一覧にまとめ、急ぎの度合いと件数が分かる形で出す

放っておかれた案件も、次に対応する日を過ぎた対応も、記録に日付が入っていれば仕組みが拾えます。逆に、次の日付を入れる欄が無ければ、仕組みは何も知らせられません。「今日すること」を画面に出したいなら、入力の側に「次にすること」と「その日付」を入れる欄を用意します。

画面を作る前に、層ごとの「今日すること」を書き出します

画面の見た目を決めるのは、最後で構いません。先に、誰が・今日・何をするための画面かを決めると、出す数字と目立たせる数字が自然に絞れます。当社の経営ダッシュボードでは、導入の最初に、誰がどの数字を見て何を判断するかを伺います。画面に集める数字の考え方は、用語集のダッシュボードにまとめています。