業務を AI に任せる前に書く「業務カード」の 6 つの項目

1 つの仕事は、始まるきっかけ・見るデータ・判断の条件・出すもの・渡す先・終わりの条件の 6 つで書き出せます。2026 年 9 月 24 日の社内の打ち合わせで、この形を「業務カード」と呼び、項目と進め方を考えました。社員それぞれの頭の中にある仕事のやり方を、AI に渡せる形にするためです。

この記事では、業務カードの 6 つの項目と、カードを作る進め方を紹介します。今はまだ構想の段階で、お客様の業務で試した結果はありません。

仕事はどこかから振られ、担当者が条件で振り分けています

打ち合わせでは、まず仕事の見方をそろえました。社員はそれぞれ、自分の仕事と、言葉にしていないやり方（暗黙知）を持っています。仕事はどこかから振られてきて、担当者が何かの条件で振り分けて片付けています。

その条件を言葉にして AI に渡せば、AI に任せられる形になります。Claude には、手順や資料をまとめて必要なときに読み込ませる「スキル」という仕組みがあります。Anthropic は 2025 年 10 月 16 日にこの仕組みを発表しました。スキルは、指示・スクリプト・資料を入れたフォルダで、Claude が必要なときに読み込むものとされています。ただし、条件があいまいなままでは、スキルにしてもうまく動きません。だから、スキルを作る前に、条件を整理するためのカードを書く、という順番にしました。スキルの一般的な説明は、用語集のスキル（Claude の Skills）にあります。

業務カードの項目は 6 つです

いちばん書きにくく、いちばん大事なのは、判断の条件です。長くその仕事をしている人は、条件を意識せずに判断していることがあります。「いつもこうしている」を「何がどうならこうする」に書き直すところが、カードを書く作業の中心です。言葉にしていない仕事のやり方のことを、用語集では暗黙知と呼んでいます。

始まるきっかけと終わりの条件を書くのも、手順書との違いです。手順書は操作の順番を書きますが、いつ始めていつ終わるかが抜けていることがあります。AI に任せるときは、始まりと終わりが決まっていないと、どこまでやってよいかが分かりません。

カードは白紙から書かず、AI に質問してもらいながら作ります

全員に白紙のカードを配って書いてもらうと、書く人によって細かさが違います。打ち合わせでは、全員共通の形のカードを、AI に質問してもらいながら作る形を考えました。「この仕事は、何があったら始めますか」「そのとき、どのデータを見ますか」と順に聞かれ、答えていくとカードができる形です。

質問しながらカードを作る仕組みができれば、当社の社内だけでなく、伴走しているお客様の会社にも持っていって使えると考えています。

カードがたまったら、つながるところから仕組みにします

5 つ目の「判断をそろえる」は、カードを集めて初めてできることです。同じ仕事を A さんと B さんがしていて、判断の条件が違っていることがあります。カードに書き出せば、違いが目に見えます。話し合ってよい方にそろえれば、仕事のやり方が人によって変わる状態（属人化）が少し減ります。

6 つ目の段では、ばらばらの Excel に分かれていたデータを 1 か所に集めます。データが 1 か所にあれば、仕事の順番を全体で見て並べ替えることもできます。各自が自分の Excel を持っている状態では、全体は見えません。

業務カードを書く前に決めること

業務カードは、仕事を AI に任せるための下ごしらえです。当社のAI伴走支援では、毎月の打ち合わせで御社の業務を伺い、AI に任せる作業を 1 つずつ決めて設定します。決めたことの理由を残す書き方は、決めたことの記録の記事に書きました。