見込み客づくりで、入口・ページ・フォーム・メール・数字を整える順番

見込み客づくりの記事（43 本）

1. 資料ダウンロードのフォームで聞く 4 項目と、送ったあとに起きること資料ダウンロードでは、ほしい資料を選び、会社名・お名前・メールアドレス・電話番号を入れると、次の画面ですぐにダウンロードできます。入力は見込み客として記録し、選んだ資料のサービスを関心として残します。メールでご案内を送ることと、配信をいつでも止められることは、送信ボタンの近くの一文でお伝えしています。
2. ステップメールを 3 本・7 通設計し、送る前に止めている理由ステップメールは 3 本・7 通です。資料ダウンロードのあとに 3 通、見積もりの結果を受け取ったあとに 3 通、30 分相談の予約のあとに 1 通を送ります。2026 年 9 月 30 日の時点で 1 通も送っていません。宛名の出し方、相談のあとのメールを送る日、返信を誰が読むかなど、動かす前に済ませることが残っているからです。
3. 3 分で見積もりを置いた理由と、出てくる金額の作り方「3 分で見積もり」の金額は、おすすめのサービスごとにサイトに載せている料金を、一括と月額に分けて足したものです。個別にお見積もりするサービスは合計に入れず、相談の後 3 営業日以内にお伝えします。出てくるのは税別の目安で、内容と開始日は 30 分の無料相談で決めます。結果はメールでも受け取れます。
4. 名刺の管理を CRM に移した当社の記録と、使い切れなかったこと創業のころに選んだ Zoho CRM Plus に、名刺を交流会などの会ごとにまとめて入れ、商談と入金の状況まで同じ場所で見てきました。取材では名刺の取り込みが速くなったと話しましたが、電話やタスクの履歴は使い切れず、名刺のあとの連絡も続きませんでした。2026 年 9 月に、名刺の置き場所と流れを決め直しました。
5. マーケティングシステムを当社が運用する形と、自社のサーバーに入れる形の違い違いは、公開した後の運用を当社が受け持つか、御社のサーバーに入れて御社が持つかです。サーバーに入れる形では、毎分の自動処理を動かせるサーバーが要り、引き渡しの後の保守は別の契約になります。社内にサーバーを見る人がいなければ、当社が運用する形から考えると決めやすくなります。今の料金は 5,000,000 円（税別・一括）です。
6. 取引の相談が来ない会社のサイトを、外から見える所だけで点検するアクセスの数字を見せてもらう前でも、確かめられることは多くあります。最初の画面、ボタンの言葉、取引の検討に要る情報、フォームの項目、計測のタグ、ページの題は、公開されているページだけで見られます。問い合わせの数や、どのページで読むのをやめたかは、先方の計測の画面を見るまで分かりません。
7. LP の 1 ページに置く 10 の節と、並べる順番LP は、読む人が知る、分かる、比べる、信じる、決めるの順に進めるよう節を並べます。必ず置くのは、最初の画面、申込みの案内、困りごとか前と後の変化のどちらかの 3 つです。事例と料金のすぐ後には申込みの案内を置き、ほかの節は中身に合わせて省きます。
8. 相談の数より中身をそろえたいときの、問い合わせフォームの項目相談の中身をそろえたいときは、紹介や提案に要る情報をフォームで先に聞きます。相談のテーマ、導入したい時期、予算、決める人、会社の規模、IT にどのくらい慣れているかです。件数は減ることがあるので、数える数字を相談の数から商談の数に変えてから項目を足します。
9. Web の問い合わせを受けたあとの一覧を、1 件 1 行で作る問い合わせが月に何十件も届くなら、受けたあとの一覧を先に作ります。1 件 1 行に、受けた日、どこから来たか、担当、今の状態、次に連絡する日、結果を書きます。チャットへの通知は知らせるためのもので、対応の記録は一覧に書きます。
10. 一斉メールの仕組みを設計して決めた、送り元のアドレスと配信停止の扱い一斉メールの仕組みを作る前に決めることは 5 つです。送り元のアドレス、宛先のリストの作り方、配信停止の人を外す方法、届かなかったアドレスの扱い、送る前の確認です。当社は個別のメールを担当者のアドレス、一斉配信を会社の共通のアドレスから送る形にし、配信停止はどの配信にも自動で効く設計にしました。
11. Instagram の投稿を外に頼む前に、店や会社で決めておくこと外に頼む前に決めることは 5 つです。Instagram で何を増やしたいか、写真を誰が撮るか、月に何本出すか、アカウントの持ち主と数字を見る権限、サイトとのつなぎ方です。投稿の数字は、ビジネスかクリエイターのアカウントの持ち主にしか見えないため、頼む相手に画面を共有する方法も先に決めます。
12. 店のサイトを公開する前に、地図・LINE・名刺でそろえたことサイトを公開する前に、サイトの外で 4 つをそろえます。地図の検索に出る Google ビジネスプロフィール、Search Console とサイトマップ、LINE の入口と登録の特典、名刺です。お客様の声は数件たまってから載せ、実績の数字は出典を書きます。サイトが仕上がるのを待たずに始められるものから先に手を付けます。
13. サイトと SNS の数字を集めるとき、自動で取れる数字と取れない数字数字を 1 か所に集める前に、チャネルごとに、自動で取れる数字、条件付きで取れる数字、取れない数字を分けます。当社が作った仕組みでは、Instagram はビジネスかクリエイターのアカウントでないと取れませんでした。ネットショップのフォロワー数は API に無く、手で入れる欄を残しました。
14. MA の道具 7 つの機能を見比べて、社内の仕組みに足した 3 つ7 つの MA の道具と見比べて、社内の仕組みに無かった機能は 8 つありました。当社はそのうち、ステップメール、点数の高い顧客の一覧、セミナーの申込みの管理の 3 つを 2026 年 6 月 28 日のうちに足しました。訪問した会社の特定、SNS や広告とのつなぎ込み、AI による予測の点数などは、自分では作らないと決めました。
15. 資料ダウンロードの案内の言葉を、資料を読んでから書き直した記録資料ダウンロードの案内は、資料を読んでから書きます。当社は 2026 年 3 月、サイトの文章だけを材料に案内の言葉を書き、資料のページ数を 12 と書いていました。届いた資料は 20 ページで、中身の呼び方も違っていました。見出し・説明・ボタン・補足の 4 つは、資料にあることだけで書きます。
16. 名刺の記録が重なったとき、まとめる前に決めた 5 つのルール名刺の記録の重なりは、メールアドレス、次に電話番号で見つけます。まとめるときは新しい方の記録を正にし、前の担当者と過去のやり取りは残します。分類の項目は使い始める前に決め、AI が付けた業界は人が確かめる候補として扱います。掃除は月 1 回と決めました。
17. セミナーや会の案内ページに書く 8 項目と、前日に送る連絡セミナーの案内ページには、日時・会場・費用（税込か税別か）・定員・中身・おすすめする方・話す人・申込み方法の 8 つを書きます。前日の連絡には、日時と場所、中身、申込みの確認、途中から加われる方法を入れます。終わったあとは、何をしたかを報告のページに残します。
18. 検索の結果に出るページの題と説明文を、ページごとに決めるページの題は、何のページかを先に書き、会社名やサービス名は短く添えます。説明文は、誰に向けたページで、何が分かるかを、ページごとに違う文で書きます。Google は説明文をそのまま使うとは限らず、ページの中身から作ることもあるので、本文の最初の段落も同じくらい大事です。
19. メールの開封とクリックはどう数えるのか、数字をどこまで信じるかメールの開封は、本文に入れた小さな画像が読み込まれたときに数えます。クリックは、リンクを転送用の URL に置き換えて数えます。開封の数は、画像を表示しない設定では少なく、Apple のメールプライバシー保護では開いていないメールまで多めに出ます。判断には、クリックと返信・問い合わせの数を先に使います。
20. メール・チラシ・SNS のリンクに付ける計測の印を、表で決めておくリンクに付ける印は、どこから（utm_source）、どの手段で（utm_medium）、どの企画で（utm_campaign）の 3 つです。名前は小文字で、同じものには同じ言葉を使うよう、先に表で決めておきます。印は入口ごとの数を見るためのもので、お名前やメールアドレスは入れません。
21. サービスの紹介資料を 15 ページにした並びと、サイトと同じ元から作った理由紹介資料は、表紙・目次・共通の悩み・仕組み・一覧・部門ごとの 5 ページ・共通の機能・変わる数字・料金・導入の流れ・最後の案内の 15 ページにしました。文章はサイトのページと同じ元から取り、1 つのファイルから PDF と PowerPoint を作ります。片方だけを直すと、資料とサイトの言うことが分かれます。
22. 申込みの案内の帯が、公開したページで読めなかった 3 つの理由ページの最後の申込みの案内の帯で、同じ朝に 3 つの不具合を直しました。文字が薄くて読めない、上下の余白が無い、見出しが言葉の途中で折れる、の 3 つです。どれも作った人の画面では気づきにくく、公開したページで見つかったものです。
23. 贈り物の注文を、翌年の声かけにつなげる記録の分け方贈り物の注文を次の注文につなげるには、贈り主と届け先を分け、用途と日付を記録します。去年の同じ時期に注文をくださった会社の一覧ができれば、声をかける相手を忘れません。まず電話とネットの注文を 1 つの台帳にまとめることから始め、声かけの一覧はその記録がたまってから作ります。
24. 検索からの訪問が減ったとき、Search Console で最初に見る画面の順番検索からの訪問が減ったら、Search Console の検索パフォーマンスを 16 か月の期間で開き、毎年の季節の動きかどうかを先に見ます。次に、検索の言葉、ページの順に、どこが減ったかを分け、最後にページの登録の画面で、検索に載っているページの数を確かめます。原因は、数字から仮説を立てて 1 つずつ確かめます。
25. ひな形から作ったサイトに残っていた、架空の人物・他社の名前・根拠の無い数字ひな形（テンプレート）から作ったサイトには、見本の人物、ほかの店の名前、見本の数字、その店に無いサービスの説明が残りがちです。2026 年 3 月、公開前の店のサイトを全ページ確かめると、46 項目のうち 4 つの重い問題が残っていました。全ページの文字を抜き出し、決めた言葉で探すと見つかります。
26. 会社概要のページで、信用を落としやすい 7 つの所会社概要で信用を落とすのは、飾りの少なさより食い違いです。住所や電話番号がページや名刺で違う、法人番号の公表情報と所在地が違う、事業内容が抽象的、情報が古い、などです。会社概要は、取引の前に相手が裏を取るページだと考えて、公的な記録と同じ言葉で書きます。
27. メールマガジンを 1 年続けるための、題材と日にちの決め方メールマガジンを続けるには、1 年分の題材を先に決めます。月 2 回なら 24 本です。役に立つ話・事例・お知らせの 3 種類を順に回し、季節の行事に合わせる月を先に埋めます。送る日、書く人と確かめる人も決めておき、題材が尽きた月に止まらないようにします。
28. 会社のサイトのアクセスの数字で、毎月見るのはこの 5 つ毎月見るのは 5 つです。問い合わせなどの成果の数、成果がどの入口から来たか、入口ごとの訪問の数、よく読まれた入口のページ、検索の言葉ごとの表示とクリックです。成果の数から先に見て、ほかの 4 つはその理由を探すために見ます。数字が少ない会社は、割合より件数で見ます。
29. 休業と移転のお知らせに書くことと、終わったあとのページの扱い休業のお知らせには、休む期間と曜日、問い合わせへの返事を始める日を書きます。移転のお知らせには、新しい住所、いつから、電話番号やメールが変わるかを書きます。期間が過ぎたお知らせは、検索の結果に出さない設定にするか消し、地図やビジネスプロフィールの情報も同じ日に直します。
30. SNS・広告・サイトの運用を、少人数の会社でどう分けて持つか運用は、方針と予算、原稿と投稿、写真や事例の材料、反応への返事、数字の確認の 5 つに分けて、誰が持つかを決めます。方針と予算は社長、原稿と投稿と数字は担当、材料は現場が持つ形が基本です。当社でも、2024 年に入った社内スタッフが、広告の運用やページの手直しを分けて受け持つようになりました。
31. 毎月の運用の報告書を、数字から下書きするときに決めた決まり毎月の報告書は、要点、チャネルごとの数字の表、推移のグラフ、行った施策、所見と次にすること、の順に並べます。所見は、前の期から 3% を超えて動いた数字だけを要点に挙げるなど、決まりで下書きします。下書きは人が読み直し、前の月と同じ言い回しを使い回さずに書き直してから送ります。
32. 打ち合わせの日程を決める 2 つの形：候補に答えてもらう、空きを見て仮押さえする打ち合わせの日程は、2 つの形で決められます。人数が多い会なら、候補の日時を出して ○△× で答えてもらう形。初めての相談なら、希望の日時を第 1・第 2 まで受け、担当者の予定の空きと照らして仮押さえする形です。当社は 2026 年 6 月に、両方を社内の仕組みに入れました。
33. 料金のページに書く 7 つのことと、個別のお見積もりの書き方料金のページには、金額のほかに 7 つを書きます。税別か税込か、含まれるもの、含まれないもの（別にかかる費用）、追加の料金、支払いの時期、契約の期間とやめ方、個別のお見積もりならいつまでにお返事するか、です。初めての相手は、料金が分からないと問い合わせに進みにくいからです。
34. 採用の情報と取引先向けの情報を、サイトの中で分けて置く会社のサイトには、取引を考える会社と、働きたい人の 2 つの読み手が来ます。知りたいことが違うので、メニューと問い合わせの入口を分け、会社の強みのように両方に要る情報は両方に書きます。採用のページは正確で最新の内容に保ち、募集を終えたら閉じます。
35. 展示会で会った方があとで開く、出展のページに載せるもの展示会で配る資料には、来場した方向けのページの QR コードを入れます。ページには、展示したものの要点、ブースで話した担当者、配った資料、相談の申込みを載せ、会期が終わったら出展の報告に書き換えます。名刺へのお礼のメールにも、同じページのリンクを入れます。
36. 会社のサイトで、実際の写真・素材の写真・イラストを使い分ける代表・社員・事務所・製品・現場は、実際に撮った写真を使います。仕事の流れや仕組みは図で、困りごとの場面はイラストで見せ、素材の写真は雰囲気を添えるときだけにします。素材の写真に写った人を、お客様の声や社員のように見せる使い方はしません。素材サイトの規約で禁じられていることもあります。
37. 事例のページを書く前に、お客様に聞く質問と確かめる記録事例の取材では、会社の紹介、頼んだ理由、使い方、変わったこと、まだできていないこと、これからの順に聞きます。書いたあとは、聞いた話と記録にあることだけが残っているかを照らし、お客様に原稿を見ていただいてから載せます。当社は、下書きに入り込んだ、そのお客様のところでは作っていない機能の説明を消したことがあります。
38. 問い合わせフォームの送信が、どこにも届かない事故を防ぐ作りフォームの送信は、まずサイトの中に保存し、そのあとでメールや社内の仕組みに送ります。送れなかったときは担当者に知らせ、送った方には受け付けたと伝えます。当社は 2026 年 6 月 29 日、この形を 3 つの案から選びました。WordPress の Contact Form 7 は、それだけでは送信の内容を保存しません。
39. 検索広告を出す前に、社内で決めておく 7 つのこと検索広告を出す前に、成果として数える行動、広告から開くページ、出す言葉と出さない言葉、広告を出す地域、1 日の予算、見直す日、広告に書かない言い方の 7 つを決めます。Google 広告では、ある日の費用は 1 日の平均予算の 2 倍まで、1 か月の費用は 30.4 倍までが上限です（ほとんどのキャンペーンの場合）。
40. 資料をダウンロードした方に送る、1 通目のメールに書くこと1 通目は、資料を受け取った直後に、お礼と資料のリンクをもう一度送るメールです。本文には、資料のどこから読めばよいかと、相談するならどうすればよいかを 1 つずつ書きます。売り込みの案内は 2 通目より後に回し、送り手の名前と配信を止める方法は 1 通目から入れます。
41. 紹介で相談が来る会社のサイトは、紹介のあとの確かめに使う紹介で相談が来る会社のサイトは、紹介された方が会社を確かめ、相談の前に要ることを出せる場所として整えます。会社名で検索したときに出るページ、会社と代表の情報、事例、料金の目安、相談の申込みの順に見直します。新しい人を集める記事より、紹介のあとの確かめに答えるページが先です。
42. 代表のプロフィールを、今の仕事から書き、3 つの長さで用意する代表のプロフィールは、今何をしている人かを最初の 1 文に書き、そのあとに裏付けの経歴、続けている活動の順に並べます。長さは、提案書や会社案内の 450 字ほど、登壇や研修の紹介の 250 字ほど、名刺の裏や SNS の 2〜3 行の 3 つを用意します。数字は、会社概要に載せているものと同じにします。
43. 投稿が止まった SNS のアカウントを、続けるか作り直すかの決め方投稿が止まった SNS のアカウントは、すぐに消さず、見ている人、アカウントの名前、過去の投稿、ログインできる人の 4 つを確かめてから決めます。作り直すなら、サイト・名刺・Google ビジネスプロフィールのリンクを同じ日に差し替えます。続けるなら、止まっていた間のことを再開の投稿で伝えます。