サービスの紹介資料は、読む人が商談で聞きたいことの順に並べ、1 ページに 1 つのことを書きます。当社は 2026 年 6 月 9 日に、業務の数字を集めるサービスの、5 つの部門向けの画面をまとめて紹介する資料を作りました。全部で 15 ページです。文章はサイトのページと同じ元から取り、1 つのファイルから PDF と PowerPoint を作りました。
ところが 2 日後、サイトの部門ごとのページから料金の目安の節を外しました。資料の料金のページは、そのまま残りました。同じ元から作っていても、片方だけを直せば、資料とサイトの言うことは分かれます。この記事は、15 ページの並びと作り方、そしてこの食い違いの記録です。
15 ページの並び
| ページ | 書いたこと | 読む人の問い |
|---|---|---|
| 1 | 表紙 | 何の資料か |
| 2 | この資料の内容（目次） | どこに何が書いてあるか |
| 3 | どの部門でも起きている、同じ悩み | 自分の会社の話か |
| 4 | 仕組み（チャットで入力し、AI がまとめ、画面で見る） | どうやって動くのか |
| 5 | 5 つの部門の一覧 | どの部門に使えるか |
| 6〜10 | 部門ごとに 1 ページ（営業・経理・マーケティング・進行管理・人事労務。悩みと、変わること） | うちの部門では何が変わるか |
| 11 | 5 つの部門に共通する機能 | どの部門でも同じに使えるか |
| 12 | 入れると変わる数字 | 何が数字で見えるようになるか |
| 13 | 料金 | いくらかかるか |
| 14 | 導入の流れ | 頼んだら何がどの順で起きるか |
| 15 | 最後の案内と会社の情報 | 次に何をすればよいか、どこに連絡するか |
困りごとから入り、仕組み、部門ごとの中身、料金、進め方、最後の案内と進む並びです。サイトの 1 ページの節の並べ方としてLP の 10 の節の記事に書いたものと、同じ考え方です。
部門ごとの 5 ページは、悩みと、入れると何が変わるかを並べる同じ形にそろえました。形がそろっていると、1 つの部門のページだけを見せても話が通じます。
サイトの文章を元に、1 つのファイルから 2 つの形を作りました
- 元の文章サイトの部門ごとのページの文章と、料金の設定、会社の情報を集める
- 元のファイル15 ページ分を、文章だけの 1 つのファイルに書く
- PDF配る・画面に映す用に、元のファイルから PDF を作る
- PowerPointページを足し引きしたいときの用に、同じ元のファイルから作る
直すときは、元のファイルだけを直し、PDF と PowerPoint は作り直します。PowerPoint を開いて直接直すと、次に元のファイルから作り直したときに、その直しが消えるからです。
色は当社のブランドの紺と青にそろえ、絵文字や飾りの言葉は使わない決まりにしました。サービスの紹介資料を、用語集では会社案内・サービス紹介資料としてまとめています。
料金のページは、ほかの資料と同じ数字にしました
料金のページの数字は、補助金の申請のために作った資料と、サイトの料金の設定と同じものを使いました。紹介資料、サイト、見積書、申請の資料で、同じサービスの料金が違って書かれていると、読む人はどれを信じてよいか分からなくなります。
2 日後、サイトの料金だけが変わりました
6 月 11 日に、サイトの部門ごとの 5 つのページから、料金の目安の節を外しました。外したのは部門ごとのページのデータだけです。作業の記録には、トップの料金の案内や料金の一覧のページは「今回は手を付けていない」と書き残しています。紹介資料の料金のページも、6 月 9 日に作ったままです。
変わったもの
- サイトの部門ごとの 5 つのページ（料金の目安の節を外した）
変わらなかったもの
- 紹介資料の料金のページ
- サイトのトップの料金の案内
- サイトの中の料金の一覧のページ
同じ元から作る決まりは、作るときの食い違いを防ぎます。直すときの食い違いは、防ぎません。料金や約束を変えるときは、その数字が載っているものを先に洗い出し、同じ日に直すか、直さない理由を記録しておきます。
紹介資料を作る前に決めること
- 誰に、どの場面で渡すか（商談の前、商談の場、資料ダウンロードなど）
- 文章を、サイトのどのページから取るか
- 元のファイルをどこに置き、誰が直すか
- 料金を載せるか。載せるなら、どの資料と同じ数字にするか
- 料金や約束を変えたときに、同じ日に直す資料の一覧
- 最後のページに置く、次の一歩の案内と連絡先
紹介資料を、サイトの資料ダウンロードで配るなら、資料の中身を表す案内の言葉も同じ元から書きます。案内に書いたページ数や中身の呼び方が資料と違っていると、読む人は戸惑います。当社が資料を読む前に案内の言葉を書いて、ページ数を外した記録は、資料ダウンロードの案内の記事にあります。資料と引き換えに連絡先をいただく形は、用語集のホワイトペーパーとリードマグネットの項目にあります。紹介資料を作ったサービスの中身は、経営ダッシュボードのページに載せています。サイトのページと資料を同じ管理画面の文章から作りたい場合は、当社のAI顧客管理マーケティングシステム構築の作り方が近い形です。
